13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
95 檔
30.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Alliance Wealth Management Group 管理的美股投資組合規模來到 US$5.1億，整體持股檔數為 95 檔。
Alliance Wealth Management Group 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, IVV, SCHZ）累計市值佔比達 30.5%，是驅動 Alliance Wealth Management Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.15% | +0.52% | -1.56% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +1.20% | +28.15% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.85% | +3.50% | |
| 4 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.68% | +3.71% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.01% | -4.40% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.91% | -0.32% | +10.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.18% | -2.51% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.17% | +0.18% | +27.96% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.09% | -0.30% | +19.88% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.61% | +0.03% | +10.44% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.39% | +25.33% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | -0.61% | |
| 13 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.15% | +3.20% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | +0.09% | -5.04% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.12% | -2.65% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | -11.64% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.22% | +0.41% | +26.99% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.26% | +6.04% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.85% | -0.13% | +8.42% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | +0.12% | +21.42% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | — | -3.85% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +28.07% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.42% | +0.24% | +16.74% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.30% | +8.15% | |
| 25 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.23% | -0.17% | +2.52% | |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.05% | +1243.61% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.15% | +4.66% | |
| 28 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +5.46% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -5.08% | |
| 30 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.96% | — | +1.52% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | +0.18% | +28.05% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -7.54% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | +14.20% | |
| 34 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | +3.90% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -0.04% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 37 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.40% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | -12.41% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | +34.00% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +20.19% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.04% | +56.99% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.04% | +10.48% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +50.70% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -6.73% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.05% | +31.34% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | -2.48% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | +13.79% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +6.00% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +12.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alliance Wealth Management Group 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Alliance Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (13.2%)、IVV (7.5%)、SCHZ (5.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LIN
市值: US$42.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHZ
前期市值: US$2523.2萬
在 Q3 2025 季度中，Alliance Wealth Management Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 32 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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