13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109849
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
80 檔
33.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Alliance Private Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 80 檔。
Alliance Private Wealth, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 52 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IUSG, IUSV, PYLD）累計市值佔比達 33.0%，是驅動 Alliance Private Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.73% | +0.91% | +2.07% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.12% | -0.17% | +1.08% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.48% | -0.61% | +1.77% | |
| 4 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.52% | +1.55% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.61% | +0.08% | +1.77% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.14% | +0.52% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.47% | -0.46% | +1.34% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.07% | +1.19% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.88% | +0.26% | +0.55% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.72% | -0.33% | -1.07% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.46% | +0.59% | -0.14% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.40% | +0.16% | +0.55% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.27% | -0.37% | |
| 14 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | -0.15% | +0.99% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.10% | +0.12% | +0.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.39% | +0.77% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.94% | -0.27% | -0.74% | |
| 18 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.51% | -0.30% | +4.37% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.38% | +0.42% | +3.21% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.32% | -0.46% | +0.21% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.20% | +0.72% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | -0.07% | +2.35% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.05% | +3.25% | |
| 24 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.03% | -0.19% | -1.23% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.14% | -0.60% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.89% | -0.19% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.13% | -2.83% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +0.86% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.09% | +1.88% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.47% | +1.65% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.12% | — | |
| 32 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +6.92% | |
| 33 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.04% | +2.15% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.22% | +0.50% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | +3.37% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.17% | -0.23% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.62% | +0.01% | +1.32% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.60% | — | +2.36% | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | +1.31% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.10% | +2.19% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | +11.39% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | +5.13% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.80% | +1.72% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.07% | +1.21% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.10% | +4.15% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.11% | +3.08% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 50 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.45% | +0.25% | +1.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alliance Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Alliance Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSG (8.7%)、IUSV (8.1%)、PYLD (7.5%)。其中最大持股部位 IUSG 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AOR
市值: US$20.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$24.4萬
在 Q1 2026 季度中，Alliance Private Wealth, LLC 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 52 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AOR。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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