13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
38 檔
39.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，AllGen Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.6億，整體持股檔數為 38 檔。
Q1 2025 數據顯示 AllGen Financial Advisors, Inc. 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, VTI, JCPB）累計市值佔比達 39.3%，是驅動 AllGen Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.74% | -9.55% | +4.41% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.67% | -0.06% | +62.75% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.60% | — | +1.81% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.42% | -1.90% | -6.92% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.83% | — | +1.65% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | — | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.92% | -0.17% | +20.75% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.22% | +4.59% | +2.74% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.03% | -3.55% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.70% | -0.03% | +15.54% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | +0.14% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.05% | -6.23% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +0.18% | +5.12% | |
| 14 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | -2.29% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.08% | +6.16% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.53% | — | -1.14% | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +3.52% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -0.33% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.09% | +2.06% | NEW | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.03% | -5.23% | |
| 22 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 1.01% | — | +1.86% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.01% | -2.60% | |
| 24 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.35% | +5.04% | |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -0.59% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | +1.74% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +10.71% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.09% | EXIT | |
| 29 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.51% | — | +20.43% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 31 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.21% | — | +167.47% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +0.80% | |
| 34 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.07% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.06% | — | — | |
| 38 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 股票-其他 | 0.06% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (15.7%)、VTI (13.7%)、JCPB (11.6%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPTM
市值: US$1940.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$566.0萬
在 Q1 2025 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPTM。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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