13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
38 檔
30.1%
Q1 2024 季度申報顯示，AllGen Financial Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，AllGen Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 JCPB, VGSH, SCHD）貢獻了組合市值的 30.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 22.04% | — | +21.72% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.99% | — | — | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.03% | +2.14% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.01% | +4.59% | +54.15% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.77% | -1.90% | +2.59% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.31% | -0.03% | -7.96% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.04% | -0.35% | -49.12% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.60% | +0.18% | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.52% | -0.05% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.08% | -6.06% | |
| 11 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 2.11% | -0.07% | +10.71% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.04% | — | — | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.00% | — | -52.49% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.79% | +2.06% | NEW | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | +1.54% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.35% | — | -0.99% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | -14.86% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.09% | EXIT | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.25% | -0.03% | -2.62% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | — | +6.78% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +2.84% | |
| 23 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 1.20% | — | -14.03% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.01% | +201.38% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.11% | — | -15.46% | |
| 26 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.93% | — | +9.19% | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | -11.34% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | -6.83% | |
| 29 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.78% | — | -25.04% | |
| 30 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -13.47% | |
| 31 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -11.10% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 37 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.09% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | -5.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (22.0%)、VGSH (13.0%)、SCHD (9.4%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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