13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012003
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
59 檔
52.2%
截至 Q1 2026 季度末，Allen Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 59 檔。
Allen Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Allen Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTV, FNDX, VDE）貢獻了組合市值的 52.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.63% | +2.02% | +4.08% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 13.41% | +1.82% | +4.70% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 9.41% | -2.08% | +8.46% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.71% | +0.82% | +12.43% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.52% | +1.16% | +17.20% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 7.04% | +0.92% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.91% | -0.96% | -3.33% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.76% | -0.90% | -0.82% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.48% | -1.60% | -11.06% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.86% | -0.47% | -6.28% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.47% | -3.67% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.04% | +1.75% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.08% | +0.91% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.32% | +0.17% | -5.91% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -3.54% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.23% | +0.34% | -15.93% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.22% | -0.10% | -8.39% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.11% | -0.22% | -0.52% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.04% | -0.08% | +4.83% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | -6.28% | |
| 21 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.02% | +14.11% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.15% | +10.64% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.13% | +2.88% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.22% | -8.84% | |
| 25 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.87% | +0.09% | +9.13% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.09% | +52.29% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.14% | +21.22% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.20% | +12.21% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.09% | -3.35% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.07% | -4.37% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.45% | -0.10% | -8.78% | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -3.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | -3.79% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.06% | -5.02% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.15% | -7.23% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +0.24% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | -3.47% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.09% | -4.38% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.06% | -2.13% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +20.26% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.11% | -0.63% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | -3.47% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | -1.05% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | -17.70% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.02% | -12.92% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Allen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (15.6%)、FNDX (13.4%)、VDE (9.4%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$1406.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$173.8萬
在 Q1 2026 季度中，Allen Wealth Management, LLC 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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