13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$84.3億
US$84.3億
221 檔
26.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Allen Investment Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$84.3億。該機構在本季度申報了 221 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Allen Investment Management, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 56 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 53 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AMZN, SCHW, MSFT）占據了總市值的 26.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.60% | -0.05% | -6.93% | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.19% | -2.45% | -4.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.20% | -0.96% | -6.81% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.98% | -0.93% | -4.79% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.21% | +1.22% | +17.25% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 4.19% | -0.20% | -2.77% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.04% | -0.32% | -4.33% | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.79% | -0.86% | -2.52% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.68% | +0.64% | -4.56% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.53% | -3.49% | -4.84% | |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.05% | -1.48% | -8.29% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.94% | -0.53% | +23.21% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.65% | -0.33% | +3.89% | |
| 14 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.12% | +6.78% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.13% | -0.58% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.25% | +0.59% | +6.54% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.22% | -0.34% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +11.00% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.27% | +0.83% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +1.56% | -12.15% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +2.23% | +25.73% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +32.58% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.46% | -16.45% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.15% | +0.27% | +39.19% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.03% | +0.52% | -17.64% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | -0.09% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.26% | +1.41% | |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.88% | +0.08% | -26.05% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.84% | +0.34% | -17.78% | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.82% | -0.12% | -18.32% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.29% | -20.51% | |
| 32 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.75% | -0.19% | +2.65% | |
| 33 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.12% | — | |
| 34 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -15.81% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -1.01% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.19% | +63.34% | |
| 37 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | -17.30% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.11% | +3502.70% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +22.71% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.42% | +1.92% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | -0.11% | -2.66% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -49.78% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.42% | -0.12% | -0.41% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -9.45% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.10% | -8.28% | |
| 47 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.12% | -12.99% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.20% | +0.07% | |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +31.00% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.31% | -53.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$84.3億，共申報了 221 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Allen Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (6.6%)、SCHW (6.2%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$2169.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MKL
前期市值: US$56.3萬
在 Q1 2026 季度中，Allen Investment Management, LLC 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 56 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 MKL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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