13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601384
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
272 檔
21.9%
截至 Q4 2025 季度末，Allen Capital Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.3億，全數申報部位共有 272 檔。
在 Q4 2025，Allen Capital Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 22 個新部位，並對 117 個既有持股進行加碼（合計增持 139 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Allen Capital Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, JCPB, UITB）貢獻了組合市值的 21.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 272 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.53% | +0.41% | -2.13% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.33% | +5.41% | |
| 3 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.47% | -0.15% | +9.16% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.21% | +0.05% | -0.69% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.15% | -0.21% | -2.33% | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.97% | -0.08% | -1.08% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.12% | +3.47% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.23% | +0.06% | +2.44% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +5.82% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.08% | +0.64% | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.75% | -1.17% | -20.97% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | +9.42% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.22% | +1.18% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.53% | +0.15% | +1.77% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.53% | +0.17% | +1.89% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.50% | +0.16% | +3.75% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +22.61% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.14% | +4.78% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.11% | +5.38% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.36% | +2.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.08% | +3.30% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.12% | -1.23% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.25% | +0.32% | +0.48% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.25% | -0.24% | -1.28% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.23% | -0.31% | +35.79% | |
| 26 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +8.18% | |
| 27 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | +15.93% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.05% | +9.01% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.08% | +2.94% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.10% | +4.81% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | +5.28% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.03% | -1.84% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.71% | -0.10% | +2.33% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.24% | +1.12% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.58% | +1.76% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.04% | -1.68% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.01% | +10.36% | |
| 38 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.04% | +0.86% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.60% | +0.02% | +2.86% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.16% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.12% | +0.96% | |
| 42 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -2.10% | |
| 43 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -25.44% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -4.84% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +12.52% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | +7.65% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | +1.87% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.36% | +2.37% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Capital Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 272 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Allen Capital Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (6.5%)、JCPB (5.3%)、UITB (4.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
UL
市值: US$526.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$524.3萬
在 Q4 2025 季度中，Allen Capital Group, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 117 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。