13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001601384
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
219 檔
19.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Allen Capital Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.3億，整體持股檔數為 219 檔。
Allen Capital Group, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 115 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Allen Capital Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, FIXD, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.69% | +0.41% | -1.41% | |
| 2 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 6.90% | -0.02% | +6.70% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.27% | -0.21% | +1.94% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.51% | -0.08% | -1.86% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.37% | +0.05% | -11.34% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 3.01% | -0.15% | +6.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.12% | +3.70% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.47% | +0.06% | -0.71% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.20% | -0.04% | -33.89% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.22% | -0.40% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +10.91% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +1.05% | |
| 13 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.73% | -1.17% | -6.74% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +4902.46% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.46% | +0.15% | — | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.12% | +195.31% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.41% | -0.24% | +6.05% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.20% | +0.16% | +4.33% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +12.68% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | +117.14% | |
| 21 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -4.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.11% | +7.12% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -2.73% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.36% | -3.28% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.03% | -10.09% | |
| 26 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +12.16% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.17% | +11.44% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.10% | +3.40% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.08% | +0.40% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.32% | +6.69% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.05% | +4.53% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.02% | -2.57% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +5.82% | |
| 34 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +46.95% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.76% | -0.31% | +16.40% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +0.38% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.08% | +8.55% | |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.10% | +8.83% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +0.77% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.01% | +4.98% | |
| 41 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.01% | +9.35% | |
| 42 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.35% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.05% | +6.50% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +3.47% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.04% | -0.02% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.03% | -6.64% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.56% | +0.02% | +8.34% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.24% | +10.11% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | +3.25% | |
| 50 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -2.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Capital Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 219 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Allen Capital Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.7%)、FIXD (6.9%)、BRK-B (5.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VFLO
市值: US$1219.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$716.4萬
在 Q4 2024 季度中，Allen Capital Group, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 115 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 VFLO。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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