13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
221 檔
20.3%
截至 Q3 2024 季度末，Allen Capital Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.3億，全數申報部位共有 221 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Allen Capital Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 136 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Allen Capital Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, FIXD, IQLT）貢獻了組合市值的 20.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.89% | +0.41% | +1.51% | |
| 2 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.03% | -0.02% | +4.62% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.69% | +0.05% | +4.86% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.43% | -0.21% | -0.36% | |
| 5 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.91% | -0.08% | +0.45% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 3.04% | -0.15% | +6.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.12% | +3.70% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.57% | +0.06% | -0.03% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.04% | +25.39% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.22% | +4.91% | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.92% | -1.17% | -1.45% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.08% | +6.06% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +11.55% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.12% | -0.91% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.42% | -0.24% | +28.12% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.16% | +4.56% | |
| 17 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | -5.25% | |
| 18 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | -1.55% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | +8.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.11% | +7.32% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +7.24% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.03% | -2.24% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.36% | +0.55% | |
| 24 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +11.91% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.10% | -2.72% | |
| 26 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.02% | -1.54% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +5.46% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.08% | -9.96% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +7.07% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.17% | +0.14% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.21% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +0.32% | -0.16% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.01% | +2.90% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.05% | +5.89% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.68% | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -0.44% | |
| 37 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.08% | +100.04% | |
| 38 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | +6.48% | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.67% | -0.31% | +16.25% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +1.87% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.04% | -1.72% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.08% | +3.70% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | +3.58% | |
| 44 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -4.12% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | -16.34% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.52% | +0.02% | +7.50% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.52% | -0.10% | +17.95% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.13% | +20.62% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.24% | +6.20% | |
| 50 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | -1.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Capital Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 221 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Allen Capital Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.9%)、FIXD (7.0%)、IQLT (5.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ADBE
市值: US$166.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$35.7萬
在 Q3 2024 季度中，Allen Capital Group, LLC 共進行了 193 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 119 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ADBE。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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