13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601384
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
212 檔
18.5%
Allen Capital Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$12.3億，分散於 212 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Allen Capital Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, FIXD, IQLT）累計市值佔比達 18.5%，是驅動 Allen Capital Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.16% | +0.41% | +1.27% | |
| 2 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.08% | -0.02% | +3.86% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.65% | +0.05% | +3.06% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.33% | -0.21% | -1.99% | |
| 5 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.89% | -0.08% | +1.41% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 3.04% | -0.15% | +2.29% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.04% | -14.95% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.65% | +0.06% | -0.27% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.12% | +2.54% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.22% | +3.87% | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.91% | -1.17% | -1.12% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.08% | +3.99% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +3.34% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +0.35% | |
| 15 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -21.28% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.16% | +2.94% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.11% | +1.27% | |
| 18 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +1.02% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.17% | -0.24% | -6.31% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.14% | +2.96% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +24.44% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.08% | +872.98% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.36% | -2.45% | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | -0.84% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.17% | +1.84% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.10% | +1.77% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.02% | -1.37% | |
| 28 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +5.21% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.32% | -4.04% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +5.96% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.05% | +1.93% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.67% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -4.36% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +0.74% | |
| 35 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.01% | -0.65% | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -1.72% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.01% | +8.52% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.08% | -3.49% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.04% | +1.16% | |
| 40 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.64% | -0.31% | +81.00% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.05% | -2.64% | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +388.10% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.24% | -0.34% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | +1.96% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +0.37% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.48% | +0.02% | +7.12% | |
| 47 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | -0.84% | |
| 48 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | NEW | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.44% | -0.10% | +3.83% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | -1.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Capital Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Allen Capital Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.2%)、FIXD (7.1%)、IQLT (5.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Allen Capital Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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