13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002089183
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
373 檔
44.8%
在 Q1 2026 申報期間，Align Financial, LLC（CIK: 0002089183）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 373 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Align Financial, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 177 檔個股並出清 21 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, AVDE, FBCG）累計市值佔比達 44.8%，是驅動 Align Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 21.06% | +0.81% | -99.07% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.21% | -0.46% | -98.75% | |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.60% | -98.18% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.82% | -0.36% | -97.45% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.23% | -99.49% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.27% | +0.30% | -98.64% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.09% | -99.69% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.01% | -99.35% | |
| 9 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.15% | -98.85% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.02% | -0.34% | -97.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.01% | -99.64% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | -97.93% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | -98.15% | |
| 14 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 1.56% | -0.17% | -97.78% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | -98.63% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -98.01% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.01% | -99.84% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | -99.46% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -97.48% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -98.44% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | -99.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.05% | -99.84% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | -99.85% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -99.85% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -98.90% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.04% | -99.70% | |
| 27 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -97.08% | |
| 28 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | -95.59% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | -99.71% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -99.80% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | -99.33% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.05% | -99.85% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | -99.80% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -99.52% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | — | -98.21% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -99.53% | |
| 38 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -98.83% | |
| 39 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -98.25% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.02% | -99.68% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | -98.08% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -99.79% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | -99.19% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -96.19% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | -99.52% | |
| 46 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -95.04% | |
| 47 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.19% | — | -97.70% | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -98.86% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | -99.91% | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Align Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 373 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Align Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (21.1%)、AVDE (8.2%)、FBCG (8.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$31.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACWX
前期市值: US$29.6萬
在 Q1 2026 季度中，Align Financial, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 0 個部位、減碼 177 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 ACWX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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