13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8639.3萬
US$8639.3萬
32 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Algorithmic Investment Models, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$8639.3萬。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Algorithmic Investment Models, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLE, FLQM, XLB）占據了總市值的 34.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.57% | -1.18% | +3.81% | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 7.39% | +0.18% | +4.86% | |
| 3 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 7.05% | -0.99% | +6.94% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 6.78% | -0.75% | +7.25% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.76% | -0.77% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.73% | -0.54% | -14.99% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 6.68% | -0.55% | +2.62% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 6.65% | -6.65% | EXIT | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 6.63% | -0.62% | +12.29% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.58% | -0.34% | +13.85% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.09% | +0.10% | -2.36% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.93% | +0.24% | -5.09% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.08% | -27.01% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | — | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.49% | -0.08% | +25.66% | |
| 17 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 1.49% | -1.49% | EXIT | |
| 18 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | -0.09% | |
| 19 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.42% | -0.10% | +3.48% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.01% | -1.77% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -51.34% | |
| 25 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 27 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | +3.70% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -39.34% | |
| 30 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8639.3萬，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLE (8.6%)、FLQM (7.4%)、XLB (7.0%)。其中最大持股部位 XLE 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLP
市值: US$548.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FNCL
前期市值: US$494.1萬
在 Q1 2026 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 13 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLP。 本季清倉部位包含 FNCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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