Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q4 2025 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 6 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 18 個部位。其中最大新建倉標的為 XBI。本季清倉部位包含 SPAB。

本頁展示的 Q4 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Algorithmic Investment Models, LLC — Q4 2025 13F 持股

Name: Algorithmic Investment Models, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001806628

申報總市值

US$8639.3萬

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q4 2025CIK: 0001806628Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$8639.3萬

申報部位數

36 檔

前5大集中度

31.7%

前季調倉動作

+4新+6加-21減-18清

Algorithmic Investment Models, LLC 於 Q4 2025 季度申報之資產配置與部位解析

在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Algorithmic Investment Models, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8639.3萬，整體持股檔數為 36 檔。

從 Q4 2025 申報觀察，Algorithmic Investment Models, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 18 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。

在資產配置集中度方面，Algorithmic Investment Models, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLI, FLQM, XLV 等）合計佔整體申報市值的 31.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	7.59%	-0.54%	-2.46%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.21%	+0.18%	-2.37%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.67%	-0.75%	-4.34%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.26%	-0.34%	+91.47%
5	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	6.09%	—	-2.02%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.05%	-0.55%	+93.17%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.02%	-1.18%	+95.60%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.01%	-6.65%	EXIT
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	5.98%	+5.99%	NEW
10	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.98%	-0.99%	+93.34%
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	5.83%	-0.62%	-1.77%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.10%	+0.10%	-3.39%
13	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.05%	+0.24%	-2.48%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.09%	-0.08%	-50.62%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	—	-51.94%
16	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.50%	-0.09%	-6.87%
17	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-69.81%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.38%	-0.10%	-3.57%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.13%	-0.08%	—
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.92%	+0.01%	+18.42%
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.85%	-0.81%	EXIT
22	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-62.27%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.77%	—	-82.78%
24	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.77%	—	-8.13%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.72%	-0.76%	EXIT
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.70%	-0.73%	EXIT
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
28	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.68%	—	-69.74%
29	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	+4.04%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	-1.46%	EXIT
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-5.17%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.02%	-86.49%
33	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-醫療保健	0.33%	—	—
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.26%	—	-81.50%
35	✓	Sow Good	股票-其他	0.01%	—	—
36	GRML	Greenland Mines LTD	股票-其他	0.01%	—	—

本季持股變動

Algorithmic Investment Models, LLC 於截至 Q4 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+3.4%	-2.46%	減碼
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+3.3%	-4.34%	減碼
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+3.2%	-2.37%	減碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.8%	+91.47%	加碼
5	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+2.8%	-2.02%	減碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.7%	+95.60%	加碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.7%	-1.68%	減碼
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.7%	+96.26%	加碼
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+2.7%	+93.34%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2.6%	+93.17%	加碼
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.5%	-1.77%	減碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+2.3%	-3.39%	減碼
13	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+2.3%	-2.48%	減碼
14	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.6%	-6.87%	減碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	-3.57%	減碼
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.42%	加碼
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.4%	-6.69%	減碼
18	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.3%	-8.13%	減碼
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	-5.17%	減碼
20	DOCS	Doximity Inc-class A	0%	—	不變
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-51.94%	減碼
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.3%	-50.62%	減碼
23	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.3%	-62.27%	減碼
24	IGE	Ishares North American Natur	-0.5%	-69.74%	減碼
25	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.5%	-81.50%	減碼
26	LVHI	Franklin International Low V	-1%	-69.81%	減碼
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-86.49%	減碼
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-82.78%	減碼
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	EXIT	清倉
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	EXIT	清倉
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
37	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	EXIT	清倉
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
39	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	EXIT	清倉
41	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	EXIT	清倉
42	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	—	EXIT	清倉
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
45	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建倉
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
49	APLT	Applied Therapeutics Inc	—	EXIT	清倉
50	EPIEUR	Essa Pharma Inc	—	EXIT	清倉

Algorithmic Investment Models, LLC Q4 2025 常見問題解答 (FAQ)

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8639.3萬，共申報了 36 個公開持股部位。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q4 2025 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLI (7.6%)、FLQM (7.2%)、XLV (6.7%)。其中最大持股部位 XLI 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。

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