13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
24 檔
7.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Algebris 揭露的美股組合總市值為 US$15.2億，涵蓋 24 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Algebris 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Algebris 的前 5 大持股（包含 EQH, CG, LNC）貢獻了組合市值的 7.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 11.61% | +0.18% | -3.51% | |
| 2 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 9.78% | +0.79% | +145.04% | |
| 3 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 9.72% | -0.54% | +45.66% | |
| 4 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | 債券 | 7.76% | — | — | |
| 5 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 7.67% | -2.91% | EXIT | |
| 6 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 7.16% | — | — | |
| 7 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 5.54% | — | +14.36% | |
| 8 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 5.49% | — | +95.20% | |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 4.21% | -1.35% | EXIT | |
| 10 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.13% | +2.66% | +65.38% | |
| 11 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 3.92% | -4.02% | EXIT | |
| 12 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 3.58% | — | — | |
| 13 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 3.43% | +2.97% | — | |
| 14 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 3.38% | — | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.71% | +2.93% | NEW | |
| 16 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | 債券 | 2.06% | — | — | |
| 17 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 2.03% | — | -31.49% | |
| 18 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 19 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 1.50% | +0.34% | — | |
| 20 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.92% | — | -48.67% | |
| 21 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.92% | +1.03% | NEW | |
| 22 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.38% | — | -40.27% | |
| 23 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | -91.44% | |
| 24 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algebris 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Algebris 按市值排列的前三大核心持股分別為：EQH (11.6%)、CG (9.8%)、LNC (9.7%)。其中最大持股部位 EQH 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Algebris 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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