13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001922281
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
109 檔
39.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Aletheian Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 109 檔。
Aletheian Wealth Advisors LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 69 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, BND, VEA）累計市值佔比達 39.3%，是驅動 Aletheian Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.63% | +0.13% | +2.71% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.14% | +0.15% | +4.53% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.31% | +6.26% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.27% | +0.80% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.18% | -0.13% | -1.21% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | -0.18% | -0.19% | |
| 7 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 3.48% | -0.03% | +11.23% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.22% | +11.34% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.69% | +0.20% | +2.07% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.14% | -0.06% | +0.72% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.13% | +0.23% | +6.87% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.19% | +11.39% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.29% | +12.14% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.08% | +9.61% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -1.76% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.46% | — | +11.41% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.43% | +13.27% | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +13.80% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | +2.65% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | -4.65% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | +1.14% | |
| 22 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +1.76% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.08% | +9.51% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.08% | +7.73% | |
| 25 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | -1.44% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +10.87% | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 0.81% | +0.13% | +1.11% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | +10.91% | |
| 29 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +3.84% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.03% | -0.94% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +2.09% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -0.63% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.05% | +2.92% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.04% | +6.06% | |
| 35 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.52% | +0.03% | +3.44% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.04% | +9.78% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.19% | +12.37% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +2.53% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | -4.46% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +8.62% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +32.43% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +2.64% | |
| 45 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.01% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | +14.50% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -1.02% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | +5.36% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -2.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aletheian Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Aletheian Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (11.6%)、BND (11.1%)、VEA (10.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$41.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$22.7萬
在 Q2 2026 季度中，Aletheian Wealth Advisors LLC 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 69 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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