13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001759485
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
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47.7%
在 Q1 2024 申報期間，Alera Investment Advisors, LLC（CIK: 0001759485）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.5億，共持有 169 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Alera Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Alera Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IWD, VEA 等）合計佔整體申報市值的 47.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.44% | — | -9.37% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 18.02% | — | -8.73% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.41% | — | -8.11% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.12% | — | -10.79% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.88% | — | -9.73% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.98% | — | -4.94% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | -4.58% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.53% | — | -4.93% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -7.14% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.25% | — | -12.02% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | — | -18.83% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.98% | — | -8.57% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -10.36% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.61% | — | -11.19% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | — | -21.79% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.40% | — | -5.56% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | -16.43% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.92% | — | -12.09% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | -4.27% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | -44.02% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -44.42% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -19.54% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -51.26% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +5.39% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.01% | |
| 26 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.14% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -8.72% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -9.74% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -1.54% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -16.08% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.12% | |
| 32 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.18% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | — | +21.80% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +1.37% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.96% | |
| 37 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | +3.78% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +0.27% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -3.52% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | -11.08% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +46.11% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | -2.31% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | -0.13% | |
| 45 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.17% | — | -1.29% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.16% | — | -1.65% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.92% | |
| 49 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | -1.54% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -15.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alera Investment Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Alera Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (19.4%)、IWD (18.0%)、VEA (6.4%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Alera Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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