13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
116 檔
30.5%
截至 Q4 2025 季度末，Alaethes Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 116 檔。
Alaethes Wealth, LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 71 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGIT, VCRB, AAPL）占據了總市值的 30.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.96% | -10.21% | EXIT | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.93% | +1.05% | -0.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | +0.60% | -2.25% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.65% | +0.56% | -2.15% | |
| 5 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.99% | +0.11% | -8.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | +0.06% | +0.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.80% | +0.61% | -1.74% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | +0.42% | -0.25% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.59% | -2.12% | EXIT | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.49% | -2.27% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.17% | -0.30% | -1.08% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | -1.77% | EXIT | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.60% | -0.17% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.54% | +0.72% | -0.68% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.01% | +1.16% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.36% | -1.47% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.22% | +0.80% | -1.20% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.14% | -0.29% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.21% | +8.18% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.11% | +60.10% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.57% | -1.15% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.03% | +0.28% | -0.03% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.27% | +17.68% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.94% | +0.76% | -2.22% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.12% | -0.29% | |
| 26 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.91% | +0.22% | -0.47% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.12% | +1.74% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.97% | -0.14% | |
| 29 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.89% | — | -0.25% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.57% | -0.76% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.13% | +48.39% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.08% | +0.23% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.79% | +0.04% | -0.35% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | +0.06% | -0.46% | |
| 35 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -0.18% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.58% | EXIT | |
| 38 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.12% | +0.24% | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.66% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.09% | -0.37% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.18% | -0.54% | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.74% | EXIT | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.17% | -0.85% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.64% | — | -1.07% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.03% | -0.49% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.10% | +1.40% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.20% | -1.40% | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.05% | -0.46% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | -3.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alaethes Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Alaethes Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (10.0%)、VCRB (8.9%)、AAPL (4.0%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CBOE
市值: US$267.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BX
前期市值: US$337.0萬
在 Q4 2025 季度中，Alaethes Wealth, LLC 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 29 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CBOE。 本季清倉部位包含 BX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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