13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
32 檔
39.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，AJ Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 32 檔。
AJ Advisors, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，AJ Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQ, IGRO 等）合計佔整體申報市值的 39.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 27.39% | -0.31% | +1.85% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.21% | +0.95% | +2.27% | |
| 3 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 10.98% | -1.14% | +2.14% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.20% | -0.01% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.08% | +0.22% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.29% | -0.78% | +2.43% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.28% | +1.83% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.74% | +0.02% | +1.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.48% | — | +2.00% | |
| 10 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.36% | +1.91% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.59% | — | +6.17% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -3.43% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +0.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | +1.70% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | +0.32% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.02% | +2.34% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.02% | +4.87% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +1.10% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | -1.35% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +2.80% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -1.63% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.47% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.11% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.71% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.06% | +2.42% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.07% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +4.76% | |
| 29 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.29% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | +1.98% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +0.27% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -2.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AJ Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，AJ Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (27.4%)、QQQ (12.2%)、IGRO (11.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$45.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FMHI
前期市值: US$295.4萬
在 Q4 2024 季度中，AJ Advisors, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 25 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 FMHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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