13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
34 檔
39.2%
Q3 2024 季度申報顯示，AJ Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 34 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，AJ Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 24 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IGRO, QQQ）占據了總市值的 39.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.03% | -0.31% | +3.47% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 11.66% | -1.14% | +0.64% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.26% | +0.95% | +4.79% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.20% | +2.00% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.08% | +1.17% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.12% | -0.78% | -1.53% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.03% | -0.28% | +2.38% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.60% | +0.02% | +1.41% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.54% | — | -0.94% | |
| 10 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.36% | -0.70% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.58% | — | +6.60% | |
| 12 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.51% | +0.94% | NEW | |
| 13 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.46% | NEW | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +0.36% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | +1.38% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +1.50% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | +14.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | +0.09% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +1.05% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | +0.38% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -4.75% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | -1.21% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | +15.64% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -4.87% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +3.15% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | +2.17% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +2.29% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.07% | NEW | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.81% | |
| 30 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.15% | — | -4.31% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -28.27% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | +2.43% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | +0.63% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AJ Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，AJ Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (26.0%)、IGRO (11.7%)、QQQ (11.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 26.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$21.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STIP
前期市值: US$1189.3萬
在 Q3 2024 季度中，AJ Advisors, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 23 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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