13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001951167
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
48 檔
35.2%
在 Q1 2024 申報期間，AJ Advisors, LLC（CIK: 0001951167）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 48 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，AJ Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IGRO, QQQ）累計市值佔比達 35.2%，是驅動 AJ Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.64% | -0.31% | +4.02% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 11.25% | -1.14% | +5.21% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.13% | +0.95% | +4.64% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.13% | -0.20% | +4.72% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.08% | +4.86% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.28% | +4.43% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.25% | -0.78% | +2.25% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.72% | +0.02% | +5.06% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.61% | — | +0.30% | |
| 10 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.75% | +0.94% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.03% | -0.68% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.03% | -0.22% | |
| 13 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.46% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | +7.19% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -1.39% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -7.73% | |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.06% | +0.15% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | -5.95% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | +14.36% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | -1.63% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -9.72% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.02% | -1.35% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +7.74% | |
| 24 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.33% | — | +0.26% | |
| 25 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.36% | — | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.27% | — | +0.62% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +4.21% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | +0.86% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.46% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +7.27% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -3.75% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 33 | CSTRUSD | Capstar Financial Holdings I | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.58% | |
| 34 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.17% | — | +0.69% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +6.65% | |
| 36 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.10% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | — | — | ||
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -5.81% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +3.61% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | +2.96% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.07% | NEW | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | +0.36% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +2.09% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +3.31% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | — | — | ||
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ✓ | Nikola CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AJ Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，AJ Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (23.6%)、IGRO (11.3%)、QQQ (10.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，AJ Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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