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AH Equity Partners LSV I, L.L.C. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
AH Equity Partners LSV I, L.L.C.CIK: 0001772287
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 4
AH Equity Partners LSV I, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 90.7
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.412——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 53.87% | — | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 33.70% | — | — | |
| 3 | ✓ | Eqrx Inc | 股票-其他 | 8.05% | — | — | |
| 4 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 4.38% | — | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.1%
近4個季度績效
-15.2%
- 標準差
- +77.4%
- 貝塔係數
- +4.01
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -51.2%
- 年化績效
- +71.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.54
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡瑪比率
- +1.4
- 資訊比率
- +0.88
- 追蹤誤差
- +69.4%
- 下方標準差
- +31.9%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +250.5%
- 最差12個月
- -35.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +45.2%
- 偏態
- +0.74
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +4.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 4 個已申報部位之中。
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$1.7億 (53.9%)
2. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$1.1億 (33.7%)
3. Eqrx Inc — US$2538.3萬 (8.1%)
4. Maplebear Inc (CART) — US$1380.6萬 (4.4%)
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 95.2%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投資風格解析
AH Equity Partners LSV I, L.L.C.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 71.8%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 4.01（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 95.2% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 COIN，累計增持 US$1699.7萬，目前持股市值達 US$1.7億。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ah-equity-partners-lsv-i-l-l-cCLI 指令
npx alphasmo institutions get ah-equity-partners-lsv-i-l-l-c