13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000810672
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
103 檔
29.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Affinity Wealth Management LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$7.8億。該機構在本季度申報了 103 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Affinity Wealth Management LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 37 檔持股的同時，亦同步清倉 14 檔並減碼 28 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, XMMO, RDVY）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.60% | +0.58% | -0.04% | |
| 2 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 7.08% | -0.06% | +0.07% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.86% | +0.07% | -0.20% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 6.58% | -1.73% | -0.19% | |
| 5 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 6.33% | -0.21% | — | |
| 6 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 6.05% | -0.33% | -1.91% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.49% | -0.30% | -0.50% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.06% | -0.84% | +0.82% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.00% | -4.93% | +0.88% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.53% | +1.25% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.06% | -0.51% | |
| 12 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 3.13% | -0.07% | +0.20% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.66% | -0.83% | -0.56% | |
| 14 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 2.25% | -0.10% | -1.02% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.11% | +0.14% | +0.36% | |
| 16 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.77% | +0.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.24% | +0.55% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.90% | +2.04% | +0.09% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.87% | +0.24% | +0.43% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.01% | +0.28% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.12% | +0.59% | |
| 22 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.04% | +1.17% | +1.30% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | -0.05% | |
| 24 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.11% | +0.89% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.05% | +1.19% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.95% | -0.82% | -4.63% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.92% | -0.07% | +2.76% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.78% | +0.04% | +1.60% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | +0.25% | |
| 30 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +2.08% | |
| 31 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.01% | +14.01% | |
| 32 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 0.68% | +0.27% | +2.80% | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.63% | -0.05% | +3.51% | |
| 34 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.54% | -0.11% | +5.48% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +0.38% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | +0.05% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 39 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 40 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.15% | — | -0.19% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.04% | +2.90% | |
| 42 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -0.37% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | +0.66% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -0.59% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.08% | — | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.10% | — | -13.51% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (7.6%)、XMMO (7.1%)、RDVY (6.9%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PIZ
市值: US$4182.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRGF
前期市值: US$4549.6萬
在 Q1 2026 季度中，Affinity Wealth Management LLC 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 37 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 PIZ。 本季清倉部位包含 LRGF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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