13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
102 檔
18.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Affinity Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.8億，涵蓋 102 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Affinity Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Affinity Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 XHB, SOXX, QQQ）貢獻了組合市值的 18.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 5.53% | — | -0.27% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.05% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.10% | +0.58% | +4.31% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.00% | — | +0.79% | |
| 5 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 4.88% | — | +0.55% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.71% | -1.73% | +1.13% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.70% | -0.30% | +1.00% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | — | +0.85% | |
| 9 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 4.62% | — | +0.98% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.55% | +0.07% | +1.20% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.90% | — | +1.96% | |
| 12 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 3.69% | -0.07% | -0.12% | |
| 13 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.39% | — | +0.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.24% | -0.91% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.06% | +0.86% | |
| 16 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 2.28% | -0.10% | +0.88% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.24% | -0.69% | |
| 18 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | +1.89% | |
| 19 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +4.35% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.01% | -1.34% | |
| 21 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.49% | -0.82% | +1.65% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.41% | -0.12% | +0.39% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.40% | — | -0.15% | |
| 24 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | +0.58% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.14% | -1.43% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.05% | +0.37% | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.07% | +0.03% | NEW | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +0.62% | |
| 29 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.00% | — | +1.03% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.68% | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.89% | — | +1.06% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.86% | -0.07% | +1.38% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.77% | +2.28% | |
| 34 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.81% | — | +1.69% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | -2.25% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.72% | +0.04% | +1.24% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.72% | — | +3.11% | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.66% | — | -9.35% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -0.25% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | — | +3.94% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | -0.24% | |
| 42 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 44 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | -2.89% | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 48 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | -2.16% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.04% | -8.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XHB (5.5%)、SOXX (5.3%)、QQQ (5.1%)。其中最大持股部位 XHB 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Affinity Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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