13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723681
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
110 檔
56.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Affiance Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.0億，整體持股檔數為 110 檔。
Affiance Financial, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Affiance Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, VTI 等）合計佔整體申報市值的 56.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.21% | +0.23% | -0.08% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.10% | -0.41% | +1.89% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.63% | +0.50% | +4.15% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.25% | +6.30% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.08% | -0.35% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.73% | +0.18% | +332.18% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.09% | +4.30% | |
| 8 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.24% | -0.61% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.18% | -1.00% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +4.90% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.82% | -0.01% | -0.06% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | -2.59% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.68% | -0.19% | +30.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.09% | -9.60% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +5.04% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +4.52% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.03% | +5.52% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | +0.09% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.28% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.04% | -1.61% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | -2.68% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +5.13% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.16% | -1.05% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.05% | -3.07% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +319.30% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.03% | -1.87% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.41% | |
| 28 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +1.58% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +0.52% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.21% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.93% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.01% | +728.68% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.10% | +0.04% | |
| 35 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.40% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | -1.24% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.89% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.10% | -4.94% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -18.11% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -9.36% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -35.92% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.23% | -0.04% | +6.55% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -3.15% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.00% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +1.87% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | +37.37% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | +0.05% | |
| 50 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affiance Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (19.2%)、AGG (14.1%)、VTI (12.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VB
市值: US$97.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$61.0萬
在 Q2 2026 季度中，Affiance Financial, LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 38 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VB。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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