13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
103 檔
41.4%
截至 Q2 2025 季度末，Affiance Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$7.0億，全數申報部位共有 103 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Affiance Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Affiance Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, AGG, VTI）貢獻了組合市值的 41.4%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.55% | +0.36% | +13.00% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.80% | -1.54% | +12.59% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.39% | +0.78% | +10.82% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.09% | +7.73% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.03% | +8.97% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | +0.49% | +17.61% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +10.54% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.09% | +12.29% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | -2.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.05% | -0.04% | +10.66% | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.97% | +0.01% | -46.54% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.14% | -2.59% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.05% | +14.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.08% | -0.56% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.02% | -0.01% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.89% | +0.22% | +5.30% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +6.07% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +5.70% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.01% | +0.40% | |
| 20 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +6.98% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.10% | +5.72% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.05% | +0.65% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.49% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +6.40% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.53% | — | +2.46% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | +2.49% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.14% | +5.17% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +5.81% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.48% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +1.50% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.09% | +0.45% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | -7.81% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.05% | -10.46% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.08% | +0.15% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.91% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | +1.03% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.34% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.01% | -12.02% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | -7.33% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.64% | |
| 43 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +6.73% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.03% | -0.67% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +0.63% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -6.44% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.50% | |
| 50 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | +0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affiance Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (21.6%)、AGG (14.8%)、VTI (11.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$43.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSPS
前期市值: US$31.8萬
在 Q2 2025 季度中，Affiance Financial, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 28 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。 本季清倉部位包含 RSPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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