13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
102 檔
32.9%
Affiance Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Affiance Financial, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Affiance Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, VTI 等）合計佔整體申報市值的 32.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.25% | +0.36% | +0.66% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.36% | -1.54% | +4.25% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.55% | +0.78% | +3.54% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.09% | +3.60% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.03% | +1.45% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.14% | +1.31% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.12% | +0.20% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.88% | +0.49% | +4.60% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.02% | -3.14% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.09% | +7.55% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.04% | +3.37% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.05% | +6.36% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.02% | -3.53% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.08% | -0.79% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -4.28% | |
| 16 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | -9.77% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.01% | +0.50% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.10% | -0.07% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.78% | +0.22% | +15.80% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +6.44% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +4.51% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.09% | +0.27% | |
| 23 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +5.87% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -5.01% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.05% | -0.65% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.13% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.05% | +0.90% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | +9.05% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +9.65% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.08% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.04% | +7.19% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.42% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +2.71% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.14% | +6.59% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | +20.55% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -4.16% | |
| 39 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +0.61% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.08% | -0.60% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -9.05% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.38% | +0.01% | -5.54% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | +0.60% | |
| 45 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | -0.68% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.03% | -14.13% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -24.19% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -10.87% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affiance Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.3%)、AGG (13.4%)、VTI (11.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$203.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$25.5萬
在 Q4 2024 季度中，Affiance Financial, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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