13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
98 檔
32.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Affiance Financial, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.0億。該機構在本季度申報了 98 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Affiance Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Affiance Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, AGG, VTI）貢獻了組合市值的 32.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.99% | +0.36% | +0.15% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.59% | -1.54% | +2.34% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.06% | +0.78% | +2.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.09% | +1.14% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.03% | +8.93% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.12% | +1.81% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.14% | -0.55% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.02% | -2.11% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.61% | +0.49% | +4.48% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.09% | +5.21% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.96% | -0.04% | +1.97% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +6.98% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | +2.39% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.02% | -5.92% | |
| 15 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.31% | — | +3.71% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.08% | +0.46% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.10% | -16.12% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.01% | -0.79% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.09% | -0.10% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -5.51% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | -1.12% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.61% | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.72% | +0.22% | +11.91% | |
| 24 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +13.23% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.05% | -16.23% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.25% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | -0.81% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -0.12% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.53% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.04% | -9.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.29% | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +2.79% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.38% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -8.51% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.43% | +0.01% | +16.90% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +0.90% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.08% | +0.37% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.04% | -0.34% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.14% | +8.13% | |
| 43 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.02% | -6.74% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.05% | +3.93% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +2.37% | |
| 48 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -0.47% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -2.59% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affiance Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.0%)、AGG (13.6%)、VTI (11.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NSPR
市值: US$49.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AOR
前期市值: US$29.6萬
在 Q3 2024 季度中，Affiance Financial, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NSPR。 本季清倉部位包含 AOR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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