13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723681
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
96 檔
30.4%
在 Q2 2024 申報期間，Affiance Financial, LLC（CIK: 0001723681）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.0億，共持有 96 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Affiance Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, AGG, VTI）累計市值佔比達 30.4%，是驅動 Affiance Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.36% | +0.36% | +1.90% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.70% | -1.54% | +3.44% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.01% | +0.78% | +1.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.09% | +3.31% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.03% | +6.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.02% | -0.82% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.12% | +5.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.14% | -0.05% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.61% | +0.49% | +4.41% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.09% | +1.64% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.89% | -0.04% | +2.70% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.02% | +0.30% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.08% | +4.41% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +4.38% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +6.78% | |
| 16 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.28% | — | -2.37% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.10% | +0.09% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.01% | +18.15% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -4.66% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.09% | -25.03% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +2.75% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.24% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.05% | -0.47% | |
| 25 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | +0.22% | -1.18% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -2.18% | |
| 27 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +7.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.01% | +0.56% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.52% | — | +9.91% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | -0.49% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +0.12% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +2.16% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.04% | +2.97% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | +4.62% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.04% | +0.94% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | +6.39% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +3.12% | |
| 38 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +13.73% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.08% | +5.56% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +4.20% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.14% | +970.06% | |
| 42 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.02% | -2.91% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.05% | +1.80% | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.31% | +0.02% | +0.33% | |
| 46 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -2.10% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | -4.20% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -5.16% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +2.37% | |
| 50 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affiance Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.4%)、AGG (13.7%)、VTI (11.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Affiance Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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