13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001628818
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
118 檔
20.3%
Aegis Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 118 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Aegis Wealth Management LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 50 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Aegis Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SHV, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 20.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
PEP
市值: US$24.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BMY
前期市值: US$32.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.84% | -0.24% | -1.45% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.33% | -0.50% | +0.61% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.91% | -0.95% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.42% | -1.12% | -14.37% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.23% | -0.16% | +2.87% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.84% | -0.20% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | -0.31% | -7.63% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.69% | -0.33% | +3.78% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.61% | +6.11% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.35% | -0.14% | +1.26% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.12% | -2.50% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.33% | — | -2.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.20% | -10.51% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.10% | -3.80% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.04% | -0.32% | -0.21% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.79% | -1.00% | -11.23% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.70% | -0.23% | +1.95% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.65% | -0.16% | +0.35% | |
| 19 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.17% | +77.89% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.35% | -0.16% | +4.85% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | — | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -5.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.11% | -24.84% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.23% | -0.17% | — | |
| 25 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.96% | +73.09% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -2.49% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.08% | -0.63% | -0.05% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.07% | -0.04% | -19.00% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.06% | -3.21% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.03% | -0.21% | +8.27% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | -1.15% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | +1.70% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -1.05% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.04% | +6.59% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.67% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.83% | -0.51% | -17.02% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | +4.25% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 40 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.03% | +12.34% | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -18.33% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | -7.90% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.13% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.32% | +8.28% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.00% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +10.49% | |
| 49 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +9.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aegis Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.8%)、SHV (5.3%)、DFAI (4.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Aegis Wealth Management LLC 共進行了 97 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 50 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PEP。 本季清倉部位包含 BMY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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