13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001628818
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
121 檔
21.2%
Q4 2025 季度申報顯示，Aegis Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 121 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Aegis Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, SHV）占據了總市值的 21.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VBIL
市值: US$117.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMCSA
前期市值: US$24.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.14% | -0.24% | -15.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.35% | -1.12% | -13.74% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.22% | -0.50% | +21.92% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.74% | -0.95% | -11.10% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | -0.16% | -8.53% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.96% | -0.20% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.87% | -0.31% | -10.30% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.64% | -0.33% | -15.77% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.54% | -0.61% | +14.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | +2.37% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.20% | -3.05% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.34% | -0.14% | +5.53% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.26% | — | -3.48% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.10% | +1.29% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | -1.00% | -16.08% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.91% | -0.32% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.11% | -21.95% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.60% | -0.23% | -0.18% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | -0.72% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +14.47% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.16% | -3.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.04% | +9.87% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.28% | -0.17% | -25.00% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | +0.95% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.18% | -0.63% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.06% | -0.94% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | +2.16% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +1.97% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.51% | -21.69% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.94% | -0.21% | +0.05% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +0.99% | |
| 32 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.17% | +52.10% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -0.97% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -38.87% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -65.00% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | +56.21% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.04% | -29.83% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.04% | +0.81% | |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.96% | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -58.87% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -37.10% | |
| 43 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.03% | +2.60% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.70% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.32% | +2.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +8.00% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +19.89% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -1.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aegis Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.1%)、SPY (5.3%)、SHV (5.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Aegis Wealth Management LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 12 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBIL。 本季清倉部位包含 CMCSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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