13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001569452
申報總市值
US$27.5億
US$27.5億
54 檔
20.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Advocacy Wealth Management, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$27.5億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Advocacy Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Advocacy Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, SPDW, QUAL）貢獻了組合市值的 20.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.16% | +4.96% | +168.53% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.04% | +14.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.29% | -3.36% | +145.16% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.27% | +2.66% | +45.03% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.26% | -3.09% | +29.00% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.11% | -0.08% | -8.51% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.10% | -0.21% | — | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.09% | — | -23.06% | |
| 9 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.01% | EXIT | |
| 10 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.36% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | -0.11% | +270.78% | |
| 12 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.01% | EXIT | |
| 13 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 3.16% | -0.71% | +8.76% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.14% | +12.93% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -1.27% | — | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.05% | EXIT | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.64% | — | +24.22% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.62% | +0.85% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | +39.07% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -42.72% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 22 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +32.07% | |
| 23 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.70% | — | -15.35% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -12.78% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -12.82% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -12.79% | |
| 27 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -12.68% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.49% | — | +31.49% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +44.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | -95.03% | |
| 31 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -91.74% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +9.35% | |
| 33 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +137.22% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | EXIT | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | -80.17% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -35.40% | |
| 37 | FLEE | Franklin Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -80.73% | |
| 38 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.18% | — | -80.90% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.18% | — | -83.07% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | -82.60% | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.12% | — | -97.11% | |
| 42 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 0.12% | — | -98.14% | |
| 43 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.11% | — | -79.81% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +2.75% | |
| 45 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.33% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.06% | -0.06% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +11.29% | |
| 49 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.04% | — | -78.56% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -96.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advocacy Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$27.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Advocacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (28.2%)、SPDW (7.9%)、QUAL (4.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 28.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Advocacy Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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