13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764968
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
172 檔
22.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Advisory Resource Group 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 172 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Advisory Resource Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 93 個既有持股進行加碼（合計增持 108 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Advisory Resource Group 的前 5 大持股（包含 QDPL, PSX, COP）貢獻了組合市值的 22.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 6.75% | -0.05% | -0.77% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 6.52% | -1.60% | -12.66% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.98% | -1.76% | -8.35% | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.35% | -4.51% | |
| 5 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.23% | +5.76% | |
| 6 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.34% | -14.35% | |
| 7 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 3.07% | +0.24% | +4.97% | |
| 8 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.97% | +0.07% | +5.55% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.16% | +7.04% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.14% | -0.18% | -0.93% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.10% | +0.67% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.81% | -0.45% | +3.59% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.59% | -0.10% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.37% | -0.03% | +4.05% | |
| 15 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +2.98% | |
| 16 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +3.40% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.21% | -1.08% | +7.66% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.37% | +1.48% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.23% | — | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.13% | +0.18% | -4.27% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.03% | +3.01% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.94% | -35.30% | |
| 25 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.06% | -0.16% | — | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | +0.13% | -1.19% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.01% | +6.37% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | +0.71% | |
| 29 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | +4.96% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +3.81% | |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | -28.12% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 33 | PAB | Pgim Act Aggrg Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 34 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.88% | -0.04% | +5.94% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.36% | -16.20% | |
| 36 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.84% | -0.07% | +1.89% | |
| 37 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -5.95% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.49% | |
| 39 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -0.80% | |
| 40 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +5.40% | |
| 41 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -15.42% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +36.81% | |
| 43 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +1.98% | |
| 44 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +22.37% | |
| 45 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -23.49% | |
| 46 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.55% | -0.44% | +3.85% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | +1.49% | |
| 48 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +0.00% | |
| 49 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.02% | +5.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 172 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (6.8%)、PSX (6.5%)、COP (5.0%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CRM
市值: US$663.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
C
前期市值: US$679.1萬
在 Q1 2026 季度中，Advisory Resource Group 共進行了 174 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 93 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRM。 本季清倉部位包含 C。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。