13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001764968
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
172 檔
20.2%
截至 Q3 2025 季度末，Advisory Resource Group 的美股持倉估值約為 US$6.6億，全數申報部位共有 172 檔。
Advisory Resource Group 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 15 個全新部位及加碼 12 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 14 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QDPL, PSX, COP）占據了總市值的 20.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 7.30% | -0.05% | -1.18% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.84% | -1.60% | -7.49% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.93% | -1.76% | -0.69% | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.35% | +44.99% | |
| 5 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.23% | +116.71% | |
| 6 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.34% | +3.48% | |
| 7 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 2.80% | +0.24% | +38.24% | |
| 8 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | -15.09% | |
| 9 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.24% | — | -43.28% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | +2.79% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.16% | -10.36% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.10% | -0.08% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.39% | -0.03% | +55.93% | |
| 14 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.05% | — | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.31% | -0.45% | -13.61% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | +14.01% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | -1.08% | +13.70% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | +0.36% | -22.16% | |
| 19 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.07% | +21.72% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.94% | -4.51% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.14% | -0.03% | -3.97% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.59% | +3.27% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.37% | +2.65% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.04% | -3.59% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.92% | EXIT | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | -14.34% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.01% | +8.23% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | +0.13% | -0.06% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.06% | +0.18% | -11.14% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +3.49% | |
| 31 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -11.49% | |
| 32 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.01% | -0.02% | +18.16% | |
| 33 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.99% | — | +21.61% | |
| 34 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -12.15% | |
| 35 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.97% | — | +13.34% | |
| 36 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.96% | — | +22.30% | |
| 37 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.85% | -0.04% | +8.00% | |
| 38 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -2.38% | |
| 40 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +3.29% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +18.79% | |
| 42 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +16.93% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.19% | -0.28% | |
| 44 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +6.78% | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +5.06% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | -5.57% | |
| 47 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -3.87% | |
| 48 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +5.71% | |
| 49 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.53% | -0.44% | -4.47% | |
| 50 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 172 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (7.3%)、PSX (5.8%)、COP (3.9%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FYEE
市值: US$762.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSB
前期市值: US$617.9萬
在 Q3 2025 季度中，Advisory Resource Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 FYEE。 本季清倉部位包含 IUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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