13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001764968
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
162 檔
18.9%
Advisory Resource Group 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.6億，分散於 162 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Advisory Resource Group 積極進場，新開立 31 個部位並同步加碼 7 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Advisory Resource Group 的前 5 大核心持股（包含 QDPL, PSX, COP 等）合計佔整體申報市值的 18.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 7.98% | -0.05% | -3.67% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 6.45% | -1.60% | +6.79% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.91% | -1.76% | +5.60% | |
| 4 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.34% | +4.24% | |
| 5 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.88% | — | -5.37% | |
| 6 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.35% | +8.06% | |
| 7 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.69% | +0.07% | -7.29% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.16% | +10.71% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.01% | — | +8.27% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.10% | +0.22% | |
| 11 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.23% | +6.93% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.08% | +8.18% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.36% | +15.96% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.55% | -0.18% | +41.30% | |
| 15 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | -8.89% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.45% | +438.50% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.26% | — | +6.13% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.59% | +1.88% | |
| 19 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | -5.95% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.04% | +1.10% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.37% | +0.43% | |
| 22 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.07% | -0.02% | -5.74% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +0.81% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.03% | +7.12% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.01% | +2.43% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.03% | NEW | |
| 27 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -17.68% | |
| 28 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.98% | — | -0.54% | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.98% | +0.13% | +4.85% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | -2.97% | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.97% | — | +12.22% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.94% | +16.28% | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.95% | — | +3.82% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.18% | +4.99% | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | -4.50% | |
| 36 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.88% | — | +6.20% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | -1.08% | — | |
| 38 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -38.11% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.83% | -0.03% | +8.11% | |
| 40 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 41 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 0.80% | — | -25.51% | |
| 42 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 0.79% | +0.24% | — | |
| 43 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.73% | -0.07% | +7.90% | |
| 44 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | +10.34% | |
| 46 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.65% | -0.02% | -55.43% | |
| 47 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +8.74% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +3.63% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.19% | +2.81% | |
| 50 | ✓ | Etfis Ser Tr I | 股票-其他 | 0.55% | — | -11.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (8.0%)、PSX (6.5%)、COP (4.9%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QDPL
市值: US$3916.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYV
前期市值: US$1056.9萬
在 Q1 2025 季度中，Advisory Resource Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 QDPL。 本季清倉部位包含 SPYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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