13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
158 檔
18.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Advisory Resource Group 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
Advisory Resource Group 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 13 檔標的。
整體而言，Advisory Resource Group 的前 5 大持股（包含 QDPL, PSX, COP）貢獻了組合市值的 18.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 9.07% | -0.05% | -1.71% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.80% | -1.60% | -0.62% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.58% | -1.76% | -0.59% | |
| 4 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.34% | +423.09% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.27% | +0.07% | +3.78% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | -5.35% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.35% | +5.10% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.16% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.10% | +0.18% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.95% | — | -17.19% | |
| 11 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.23% | +49.37% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | +47.38% | |
| 13 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -11.20% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.36% | -0.95% | |
| 15 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.53% | -0.02% | -10.05% | |
| 16 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | -11.88% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.35% | — | -14.08% | |
| 18 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +16.30% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.04% | +0.54% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +15.51% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.37% | -9.17% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.59% | +9.36% | |
| 24 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 1.08% | — | +5.45% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -1.76% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | +10.12% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.05% | +0.13% | +1.35% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.18% | -8.77% | |
| 29 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.03% | — | +4.45% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.03% | — | -5.33% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.01% | +16.05% | |
| 32 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.02% | — | +3.97% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.01% | +7.16% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | — | |
| 36 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.99% | -0.02% | +8.56% | |
| 37 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.97% | — | +17.13% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.94% | +12.13% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.87% | -0.03% | +15.99% | |
| 40 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.86% | — | +28.92% | |
| 41 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 42 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.70% | -0.07% | +3.43% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | +3.73% | |
| 44 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +1.39% | |
| 45 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +7.13% | |
| 46 | ✓ | Etfis Ser Tr I | 股票-其他 | 0.59% | — | -3.94% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +3.75% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.33% | +10.69% | |
| 49 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.10% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.02% | -0.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (9.1%)、PSX (5.8%)、COP (4.6%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPAB
市值: US$1044.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BKAG
前期市值: US$878.9萬
在 Q4 2024 季度中，Advisory Resource Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 14 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPAB。 本季清倉部位包含 BKAG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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