13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764968
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
158 檔
19.4%
在 Q3 2024 申報期間，Advisory Resource Group（CIK: 0001764968）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.6億，共持有 158 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Advisory Resource Group 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Advisory Resource Group 的前 5 大核心持股（包含 QDPL, PSX, COP 等）合計佔整體申報市值的 19.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 9.18% | -0.05% | -1.08% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 6.78% | -1.60% | +4.29% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.92% | -1.76% | -1.61% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | -1.32% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.19% | +0.07% | — | |
| 6 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.35% | +1.12% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.45% | — | -0.89% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.10% | -4.35% | |
| 9 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | -14.05% | |
| 10 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | +1.75% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.88% | — | +3.97% | |
| 12 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.75% | -0.02% | +9.52% | |
| 13 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -1.50% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | +0.36% | +5.79% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.48% | — | +5.73% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.43% | — | +6.71% | |
| 17 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | -5.39% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.04% | -2.66% | |
| 19 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.23% | +3.69% | |
| 20 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +6.39% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.37% | +1.86% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.59% | +2.99% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | +5.81% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.94% | +22.46% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.06% | +0.18% | +1.02% | |
| 26 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 1.06% | — | +2.71% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | +0.13% | -4.86% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | +3.15% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | -1.09% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.01% | -14.10% | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.02% | — | +3.58% | |
| 32 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.01% | — | +2.31% | |
| 33 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.01% | -0.03% | +32.78% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.01% | -4.08% | |
| 35 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.00% | — | -3.44% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.98% | — | +3.68% | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | +2.04% | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | +5.27% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.74% | -0.03% | +2.58% | |
| 40 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +4.87% | |
| 41 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.70% | -0.07% | -1.02% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.06% | |
| 43 | ✓ | Etfis Ser Tr I | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.34% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | -0.92% | |
| 46 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | +2.39% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -1.19% | |
| 48 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +4.52% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.33% | +5.37% | |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -85.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (9.2%)、PSX (6.8%)、COP (4.9%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JMEE
市值: US$1495.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QCON
前期市值: US$337.2萬
在 Q3 2024 季度中，Advisory Resource Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 25 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMEE。 本季清倉部位包含 QCON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。