13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
158 檔
21.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Advisory Resource Group 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Advisory Resource Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Advisory Resource Group 的前 5 大持股（包含 QDPL, PSX, COP）貢獻了組合市值的 21.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 9.63% | -0.05% | -1.16% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 8.72% | -1.60% | -9.42% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 6.57% | -1.76% | -0.33% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.15% | — | -8.28% | |
| 5 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +7.57% | |
| 6 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 2.73% | -0.04% | -10.95% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.50% | — | +2.25% | |
| 8 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.35% | +31.96% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | +0.10% | -2.01% | |
| 10 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | +1.65% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.66% | — | +10.59% | |
| 12 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.45% | -0.02% | +13.49% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +0.36% | +2.09% | |
| 14 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +6.87% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.12% | |
| 16 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +1.17% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.13% | — | +5.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.59% | +9.71% | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.06% | — | +3.29% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.03% | +0.13% | +3.51% | |
| 21 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.23% | -56.73% | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.02% | -0.03% | +21.35% | |
| 23 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | +3.50% | |
| 24 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.02% | — | -4.60% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.18% | +6.06% | |
| 26 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +9.64% | |
| 27 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 0.99% | — | +13.31% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.94% | -8.89% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +13.92% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.18% | +10.72% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.37% | +20.33% | |
| 32 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.97% | — | +7.33% | |
| 33 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | +12.80% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.01% | +15.01% | |
| 36 | QCON | American Cent Qual Convt Sec | ETF-其他 | 0.91% | — | -9.80% | |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.86% | — | +7.11% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | +0.32% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | -0.03% | -1.57% | |
| 40 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.72% | -0.07% | +3.40% | |
| 41 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.72% | — | +4.43% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.19% | +1.07% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +7.77% | |
| 44 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.56% | |
| 46 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +8.02% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.33% | +13.77% | |
| 48 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | -3.56% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.01% | -20.48% | |
| 50 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Resource Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：QDPL (9.6%)、PSX (8.7%)、COP (6.6%)。其中最大持股部位 QDPL 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Advisory Resource Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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