13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$40.8億
US$40.8億
395 檔
21.1%
截至 Q2 2024 季度末，Advisory Alpha, LLC 的美股持倉估值約為 US$40.8億，全數申報部位共有 395 檔。
Q2 2024 的申報記錄反映 Advisory Alpha, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 27 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, SPYV, SCHM）占據了總市值的 21.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 395 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.11% | +0.54% | +10.86% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.43% | -0.29% | +13.21% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.27% | +7.22% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.17% | +5.53% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.18% | +1.53% | +14.78% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.10% | -0.18% | +1.92% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.27% | +3.40% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.64% | -0.30% | +2.53% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.33% | +3.52% | |
| 10 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | +1.81% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | — | -4.82% | |
| 12 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.90% | -0.07% | +2.94% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.86% | -0.03% | -16.51% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | -3.21% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | — | +15.50% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +18.31% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.60% | -0.20% | +44.54% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | +48.71% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | +2.72% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.41% | -0.10% | +2.48% | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +1.87% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | +2.91% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -8.37% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -36.34% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | +99.56% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +0.02% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | -11.40% | |
| 28 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +2.45% | |
| 29 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | +5.22% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.04% | +13.42% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | +4.13% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +158.86% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +50.32% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | -3.09% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | +109.85% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +16.94% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | +980.77% | |
| 38 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.44% | -0.12% | +35.15% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +66.55% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +66.73% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +844.02% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | -0.47% | +2.81% | |
| 43 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +150.30% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +2190.03% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.04% | -12.93% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.07% | +73.09% | |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +4.36% | |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 49 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.31% | — | +6.48% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -54.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advisory Alpha, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$40.8億，共申報了 395 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Advisory Alpha, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (10.1%)、SPYV (8.4%)、SCHM (5.6%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFLV
市值: US$821.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$358.1萬
在 Q2 2024 季度中，Advisory Alpha, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFLV。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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