13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
39 檔
84.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AdviceOne Advisory Services, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 39 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
AdviceOne Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 16 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 RTX, OTIS, CARR）占據了總市值的 84.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 67.04% | -2.39% | +9.85% | |
| 2 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 7.25% | -0.87% | -1.19% | |
| 3 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 7.20% | +1.68% | -0.43% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.81% | +0.23% | -4.01% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.18% | +1.94% | |
| 6 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.42% | -0.04% | -3.84% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.13% | +1.52% | |
| 8 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.07% | +41.45% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | +8.11% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.53% | +0.13% | +0.62% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.10% | +31.05% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.09% | +18.74% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | -0.38% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.05% | -0.88% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +22.68% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.11% | -0.51% | |
| 17 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -4.79% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.03% | +2.98% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | -4.34% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | +16.22% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | -0.83% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.02% | -20.96% | |
| 27 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -40.23% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | -1.69% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | -2.23% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | -1.03% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.14% | -0.06% | +0.83% | |
| 34 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.14% | +0.08% | — | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.21% | — | |
| 38 | NKSH | National Bankshares Inc/va | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AdviceOne Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，AdviceOne Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RTX (67.0%)、OTIS (7.3%)、CARR (7.2%)。其中最大持股部位 RTX 佔據整體投資組合約 67.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FJUN
市值: US$35.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MO
前期市值: US$22.1萬
在 Q4 2025 季度中，AdviceOne Advisory Services, LLC 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FJUN。 本季清倉部位包含 MO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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