13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998980
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
32 檔
62.3%
Q1 2025 季度申報顯示，AdviceOne Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 32 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，AdviceOne Advisory Services, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 15 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 RTX, CARR, OTIS）占據了總市值的 62.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 59.49% | -2.39% | +7.24% | |
| 2 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 12.25% | +1.68% | -0.05% | |
| 3 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 11.98% | -0.87% | -0.75% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.95% | +0.23% | -21.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.18% | +1.73% | |
| 6 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.64% | -0.04% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.13% | +73.12% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.16% | +2.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | +8.03% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.03% | -3.32% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.47% | +0.13% | -0.90% | |
| 12 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.10% | +3.89% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +0.17% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.05% | +5.28% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.13% | EXIT | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +0.47% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -4.59% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | -1.87% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.21% | -0.06% | -1.11% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.11% | +8.02% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | -3.25% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.09% | +13.74% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.14% | EXIT | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.03% | +6.94% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | +6.8% | +7.24% | 加碼 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.2% | -0.75% | 減碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +73.12% | 加碼 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MO | Altria Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GE | General Electric | 0% | -0.90% | 減碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +2.81% | 加碼 |
| 9 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | SO | Southern Co/the | 0% | — | 不變 |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -1.87% | 減碼 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +5.28% | 加碼 |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | — | 不變 |
| 15 | COP | Conocophillips | 0% | -1.11% | 減碼 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.25% | 減碼 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -4.59% | 減碼 |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +8.02% | 加碼 |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 0% | -2.85% | 減碼 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +6.94% | 加碼 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | -1.24% | 減碼 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +0.17% | 加碼 |
| 23 | LHX | L3harris Technologies Inc | 0% | — | 不變 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +13.74% | 加碼 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.47% | 加碼 |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +3.89% | 加碼 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +8.03% | 加碼 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -3.32% | 減碼 |
| 29 | LECO | Lincoln Electric Holdings | -0.1% | — | 不變 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | +1.73% | 加碼 |
| 32 | CARR | Carrier Global CORP | -2.1% | -0.05% | 減碼 |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | -4.6% | -21.81% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AdviceOne Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AdviceOne Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RTX (59.5%)、CARR (12.3%)、OTIS (12.0%)。其中最大持股部位 RTX 佔據整體投資組合約 59.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
V
市值: US$37.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOG
前期市值: US$25.0萬
在 Q1 2025 季度中，AdviceOne Advisory Services, LLC 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。 本季清倉部位包含 GOOG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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