13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
41 檔
58.2%
Q2 2026 季度申報顯示，ADG Wealth Management Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
ADG Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, RSP）占據了總市值的 58.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 21.02% | +0.35% | -1.98% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.55% | -0.05% | -1.39% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.57% | -0.35% | -0.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.88% | +0.01% | +2.84% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.36% | -0.01% | +1.73% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.78% | +0.14% | -0.66% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.65% | -0.08% | +1.29% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.38% | -0.58% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +0.05% | -1.84% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.02% | +1.25% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.62% | -0.33% | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | -0.94% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.85% | +0.22% | +0.51% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +3.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | +7.59% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.18% | -0.01% | |
| 17 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +2.17% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +408.51% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.08% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.45% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.14% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.06% | +1.15% | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.02% | +5.06% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.34% | +0.14% | +10.13% | |
| 27 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.85% | |
| 29 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.03% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | +16.00% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +8.91% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -25.80% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | -26.16% | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -25.89% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -25.83% | |
| 39 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 41 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ADG Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，ADG Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (21.0%)、IVE (13.6%)、RSP (11.6%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLU
市值: US$413.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TOTL
前期市值: US$441.0萬
在 Q2 2026 季度中，ADG Wealth Management Group, LLC 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLU。 本季清倉部位包含 TOTL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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