13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
28 檔
44.3%
ADG Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，ADG Wealth Management Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, RSP, IVE）累計市值佔比達 44.3%，是驅動 ADG Wealth Management Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 22.81% | +1.83% | +18.20% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 12.20% | +0.15% | +0.42% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.35% | -0.36% | +8.94% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.05% | -0.43% | -4.96% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 7.05% | +0.22% | +13.25% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.18% | -0.30% | +0.26% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.69% | +0.02% | -3.99% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.51% | +0.12% | -5.24% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.20% | -14.53% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.09% | +0.82% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.82% | +2.62% | NEW | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.06% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.31% | — | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +0.78% | |
| 16 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +0.07% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -0.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | +5.65% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +191.92% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +40.75% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +5.80% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +15.00% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | EXIT | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.04% | -96.18% | |
| 27 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 28 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ADG Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，ADG Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (22.8%)、RSP (12.2%)、IVE (9.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，ADG Wealth Management Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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