13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
81 檔
31.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Ade, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 81 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Ade, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Ade, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IVV, BNDX）貢獻了組合市值的 31.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.68% | +0.73% | +3.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.67% | +0.22% | +1.98% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.55% | — | +5.41% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.58% | +0.14% | +8.88% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.89% | — | -2.88% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.60% | -0.16% | +0.11% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.17% | -0.45% | +14.70% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.71% | +0.09% | NEW | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.94% | -0.32% | -2.84% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.17% | +3.11% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.07% | -0.41% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.05% | +0.49% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.18% | -0.10% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.14% | +0.50% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | -0.55% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | -4.58% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | -0.14% | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.37% | +0.62% | +22.50% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -0.26% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | +19.01% | |
| 21 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | -13.27% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.05% | +2.76% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.02% | +1.93% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.21% | — | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.02% | +20.88% | |
| 26 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.22% | — | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.58% | — | +6.20% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | +0.08% | |
| 29 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.81% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +2.56% | |
| 33 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.45% | -0.11% | EXIT | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +9.27% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 36 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -1.50% | |
| 37 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 38 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.20% | +0.03% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.09% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 43 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -9.60% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.34% | -0.05% | -2.81% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | -10.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.28% | — | +2.23% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +4.01% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ade, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ade, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.7%)、IVV (10.7%)、BNDX (8.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Ade, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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