13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001804717
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
21 檔
53.4%
在 Q4 2024 申報期間，Adaptive Financial Consulting, LLC（CIK: 0001804717）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 21 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Adaptive Financial Consulting, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AGG, VCSH, IVV）累計市值佔比達 53.4%，是驅動 Adaptive Financial Consulting, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.23% | -1.63% | -0.36% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.61% | -1.09% | -0.29% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.89% | +0.73% | -0.42% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.29% | -0.22% | -0.55% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.18% | +0.96% | -0.96% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.31% | +1.10% | -0.56% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.17% | -0.78% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.04% | -1.14% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.46% | — | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.11% | -0.34% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.08% | -0.62% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.38% | -0.61% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.86% | -0.30% | — | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | -0.39% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.01% | +0.42% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.23% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | -7.09% | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adaptive Financial Consulting, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Adaptive Financial Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (21.2%)、VCSH (14.6%)、IVV (10.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Adaptive Financial Consulting, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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