13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
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50.9%
Adaptive Financial Consulting, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 19 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Adaptive Financial Consulting, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Adaptive Financial Consulting, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VCSH, IVV 等）合計佔整體申報市值的 50.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.49% | -1.63% | +4.15% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.77% | -1.09% | +3.01% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.62% | +0.73% | +0.90% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.24% | -0.22% | +1.45% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.86% | +0.96% | +1.23% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.21% | +1.10% | +0.61% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.17% | +2.13% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.04% | -2.72% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.11% | +3.09% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.46% | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.08% | +1.00% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.16% | +0.38% | -1.06% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.02% | -0.30% | — | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | +0.05% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.01% | -8.56% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -7.87% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -10.52% | |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adaptive Financial Consulting, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Adaptive Financial Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (21.5%)、VCSH (14.8%)、IVV (10.6%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Adaptive Financial Consulting, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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