13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
1336 檔
36.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Activest Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 1336 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Activest Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, RSP, AAPL）占據了總市值的 36.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1336 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.58% | +2.94% | +18.75% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.33% | +1.15% | +35.51% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.71% | -0.47% | +0.73% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.50% | -1.58% | -6.35% | |
| 5 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.89% | +0.60% | +14.20% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.31% | +1.26% | -4.18% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.63% | -0.54% | +4.46% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.32% | -0.60% | +0.57% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.22% | +0.11% | +3.83% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.10% | -0.40% | +13.67% | |
| 11 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.36% | -5.81% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.44% | +10.63% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -1.94% | -26.04% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.87% | -0.49% | -3.95% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.29% | +14.47% | |
| 16 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.89% | -0.15% | -17.91% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | +3.22% | |
| 18 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.83% | -0.24% | -5.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.07% | +2.60% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.69% | -0.11% | +19.21% | |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.44% | +22388.07% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.27% | -10.13% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.19% | +0.00% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +47.67% | |
| 25 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.57% | — | — | |
| 26 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.56% | -0.19% | +15.24% | |
| 27 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +3.15% | +5136.59% | |
| 29 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.93% | |
| 30 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.48% | -0.10% | -8.80% | |
| 31 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.48% | -0.10% | -4.48% | |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.06% | +0.02% | |
| 33 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.41% | +0.56% | +6.33% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 35 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.08% | +0.73% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.13% | +246.25% | |
| 37 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +5.70% | |
| 38 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.05% | -0.02% | |
| 40 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -12.79% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.17% | +8.29% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.14% | +29.11% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +14.21% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.18% | -3.44% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.03% | +40.65% | |
| 46 | HPS | John Hancock Prefer Inc Iii | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | -21.39% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | +25.04% | |
| 48 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | +30.63% | |
| 49 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | -32.13% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.22% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Activest Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 1336 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Activest Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.6%)、RSP (11.3%)、AAPL (7.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAT
市值: US$827.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$2071.7萬
在 Q1 2025 季度中，Activest Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 23 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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