13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
618 檔
31.7%
截至 Q3 2024 季度末，Activest Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 618 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Activest Wealth Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Activest Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPY, AAPL, RSP）貢獻了組合市值的 31.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 618 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.47% | +2.94% | +1.68% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.04% | -0.47% | -0.16% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.85% | +1.15% | +2.60% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.07% | -1.58% | +1.30% | |
| 5 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 5.23% | — | — | |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +0.60% | -3.09% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.90% | -0.54% | -2.16% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.84% | -1.94% | -13.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.60% | -0.60% | +0.25% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.47% | +0.11% | +1.99% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.39% | -0.49% | +0.45% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.44% | +8.35% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | -0.40% | +0.92% | |
| 14 | NORW | Global X Msci Norway ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 15 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.16% | -0.15% | -1.26% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.29% | -1.86% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.21% | -6.81% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.27% | -3.05% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.07% | -11.19% | |
| 20 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | +78.91% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -1.61% | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.19% | -1.21% | |
| 23 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.61% | -0.16% | -2.13% | |
| 24 | HPS | John Hancock Prefer Inc Iii | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | -0.36% | |
| 25 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.58% | -0.19% | +8.03% | |
| 26 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 27 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.49% | -0.24% | — | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.06% | -0.02% | |
| 29 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -7.68% | |
| 30 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.43% | +0.56% | +2.24% | |
| 31 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.08% | +3.91% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | -0.11% | -3.66% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -16.77% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.18% | -0.43% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | -12.98% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | +8.54% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.17% | +13.36% | |
| 39 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +0.21% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.14% | +2.62% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.21% | +71.71% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.30% | +0.06% | +0.17% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 44 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.12% | +0.40% | |
| 47 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -23.70% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.42% | +0.36% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +329.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Activest Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 618 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Activest Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (20.5%)、AAPL (9.0%)、RSP (8.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INVESCO QQQ TRUST
市值: US$1693.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$1689.1萬
在 Q3 2024 季度中，Activest Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 INVESCO QQQ TRUST。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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