13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
438 檔
25.7%
Activest Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.2億，分散於 438 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Activest Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, RSP, MOAT）累計市值佔比達 25.7%，是驅動 Activest Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 438 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.91% | +2.94% | +2.39% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.82% | +1.15% | -3.94% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.90% | -1.58% | +3.23% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.88% | +0.60% | +8.20% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.65% | +1.26% | +6.52% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.40% | -1.94% | -1.27% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.38% | +0.11% | +5.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.47% | +20.43% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.97% | -0.49% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.54% | — | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -15.47% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +0.17% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.60% | +179.37% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.21% | +15.30% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.40% | +53.17% | |
| 16 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.10% | -25.71% | |
| 17 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.77% | +0.56% | -21.44% | |
| 18 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +74.88% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.02% | -5.81% | |
| 22 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -54.80% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.47% | +0.06% | +184.62% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.05% | -2.99% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.29% | +11.35% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +66.55% | |
| 27 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | EXIT | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +92.57% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.02% | -10.43% | |
| 30 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -64.66% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.18% | +1.76% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.42% | -2.32% | |
| 33 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.28% | -0.15% | +1303.44% | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.12% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.44% | +8.09% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -78.80% | |
| 37 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +475.56% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +6.33% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.21% | — | +187.77% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.14% | -16.62% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | +687.04% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 43 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.17% | -0.16% | +1032.20% | |
| 44 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.21% | +200.19% | |
| 45 | HPS | John Hancock Prefer Inc Iii | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | +899.86% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.07% | +54.19% | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.06% | +594.77% | |
| 48 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.14% | -0.19% | +1351.64% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.27% | +20.26% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.19% | +421.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Activest Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 438 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Activest Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.9%)、RSP (11.8%)、MOAT (10.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Activest Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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