13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001814191
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
46 檔
38.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Act Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
Act Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 24 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VXF, VYM, IWB）占據了總市值的 38.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 16.60% | +1.37% | -1.82% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 14.23% | -0.81% | -0.83% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.50% | +0.80% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.75% | -0.62% | -6.21% | |
| 5 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 9.26% | -0.72% | +3.11% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.79% | -0.23% | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.14% | +8.14% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.88% | -0.34% | +0.90% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.53% | — | -4.11% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | -0.04% | -0.51% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.96% | -1.37% | +2.71% | |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.05% | — | +0.37% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.30% | -0.27% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +107.06% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.09% | +0.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | -0.13% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -89.27% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.12% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | -0.55% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | -0.76% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +14.43% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.34% | |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | -6.77% | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | -2.78% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.17% | +0.02% | +5.80% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +27.36% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | -2.07% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | +1.77% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | -9.06% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +206.56% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -2.31% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | -19.65% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.10% | — | -22.93% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 42 | HUMA | Humacyte Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 43 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工業 | 0.02% | — | +71.43% | |
| 44 | FTHM | Fathom Holdings Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 45 | WATTEUR | Energous CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | +33.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Act Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Act Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXF (16.6%)、VYM (14.2%)、IWB (11.3%)。其中最大持股部位 VXF 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HEFA
市值: US$1667.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTES
前期市值: US$61.6萬
在 Q4 2024 季度中，Act Wealth Management, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEFA。 本季清倉部位包含 VTES。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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