13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001814191
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
49 檔
42.3%
在 Q3 2024 申報期間，Act Wealth Management, LLC（CIK: 0001814191）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 49 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Act Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VXF, SCHF, VYM）累計市值佔比達 42.3%，是驅動 Act Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 15.36% | +1.37% | +1.60% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.54% | -0.14% | +2.51% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.67% | -0.81% | +1.63% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.35% | +0.50% | -0.86% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.90% | -0.62% | +0.59% | |
| 6 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 8.83% | -0.72% | +2.08% | |
| 7 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 5.22% | -0.06% | +4.67% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.81% | -0.34% | +38.49% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.27% | — | +0.93% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.04% | -3.95% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.80% | -1.37% | +1.73% | |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.01% | — | -2.11% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.30% | -0.81% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.09% | +21.37% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | -17.31% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.04% | -1.71% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.32% | — | -10.99% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | +0.72% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -25.81% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | -0.38% | |
| 23 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.30% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.33% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.02% | +17.07% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -5.04% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -6.18% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +4.48% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | -17.59% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | -0.75% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +0.85% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 38 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.52% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.10% | — | -7.65% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | -25.04% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.15% | +12.50% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | -15.48% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.09% | -0.05% | — | |
| 47 | FTHM | Fathom Holdings Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 49 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Act Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Act Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXF (15.4%)、SCHF (14.5%)、VYM (13.7%)。其中最大持股部位 VXF 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHZ
市值: US$191.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EW
前期市值: US$27.0萬
在 Q3 2024 季度中，Act Wealth Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHZ。 本季清倉部位包含 EW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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